中小基金公司股基逆袭 - 齐鲁晚报数字报刊

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中小基金公司股基逆袭

10只平均净值涨逾36%

2014年12月25日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　12月24日沪指延续前一日的走低态势,跌破3000点,在阶段行情调整后,检验资管机构成绩单的时刻又到了。好买基金数据显示,近一月,股票型基金净值增长率排名前十的股基产品基本被中小基金公司“承包”,传统公募巨头却芳踪难觅。多位业内人士称,中小基金公司股基产品完美逆袭的背后除了对大市的把握,“船小好掉头”也功不可没。
　　在近一个月的时间里,A股市场将牛市的风起云涌表现得淋漓尽致。在不同的交易日里,投资者既享受过券商板块的集体暴涨,也围观过银行股的全军覆没。板块轮动,个股波动以前所未有的速度和强度挑战二级市场参与者的神经。但即使“赚了指数不赚钱”的投资者大有人在,市场还是不乏投资业绩耀眼的幸运儿。
　　在板块轮动、个股强劲上涨的背景下,海富通国策导向股票、汇丰晋信大盘股票、金元惠理新经济主题、汇丰晋信龙腾股票、金元惠理核心动力、信诚深度价值、泰达转型机遇股票、富国高新技术、信达澳银红利回报、信诚精萃成长股票等10只公募基金产品在过去一个月净值增长率傲视整个公募基金行业,平均净值增长率高达36.64%。
　　熟悉公募基金行业的投资者不难看出,在过去一个月的公募基金投资业绩前十名中,上板的基本是资管规模排名居于后半场的中小基金公司,传统公募巨头股基产品基本无缘。
　　在A股暴涨之后,有的基金经理选择调仓,有的基金经理选择“死扛”。从目前的业绩情况看,中小基金公司股基产品成为调仓换股的主力军。
　　信诚精萃成长股票基金经理谭鹏万表示:“我在6、7月看到了股市向好的前景,在确定盘面风格转换后,根据自己的判断在10月份进行了大规模调仓换股,这是基金取得目前收益的主要原因。”
　　统计发现,上述近一个月净值增长率靠前的10只公募基金产品中,资管规模最大的2只基金为泰达转型机遇股票和信诚精萃成长股票,截至三季末的资管规模分别为10.28亿元和11.88亿元；而资管规模最小的金元惠理新经济主题、金元惠理核心动力三季末的基金规模甚至不足5000万元,均属于“迷你基金”。数据显示,上述10只股票型基金产品三季末的平均资管规模仅为4.39亿元。
　　好买基金研究员白岩认为:“近期市场确实不乏中小基金公司产品业绩爆发的情况,但并不是特别普遍的现象。分析这些表现强势的股基产品,主要原因还在于基金规模相对较小,船小好掉头,调仓追逐市场热点相对容易。”　(林建荣)

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