理财师简介:
孙丽娜,40岁,金融理财师(AFP)持证人、经济师,现任建行阳谷支行振兴分理处理财经理。18年金融从业经验,具有基金、保险、证券等多项从业资格证书,她本着“用真心服务客户,用专业赢得收益”的人生信条,以专业的理财知识,广泛的客户基础,贴心的理财服务感动客户,赢得客户的青睐和信任,成为阳谷支行理财团队的核心人物。在同事眼中,她爱岗敬业,严谨好学,是良师益友；在客户眼里,她专业、专注、用心、用情,是优秀的理财经理。因其优异表现,先后被评为分行级“优秀行员”、“客户拓展标兵”、“优秀客户经理”等荣誉称号。
随着经济的发展,客户的资产也在快速增长,客户理财呈现多样化需求。作为理财经理,除了提供个性化、差异化的服务外,更重要的是专业,为客户提供专业的财富管理服务,满足客户的需求,才能赢得客户的信赖,孙丽娜在理财工作中,用真诚服务吸引客户,用专注专业留住客户。王先生是柜员推荐给孙丽娜的一位潜力客户,在我行个人资产20余万元,孙丽娜经过与王先生细致沟通和了解,得知他是位个体私企老板,有一定的投资意识,个人资产非常雄厚。孙丽娜根据王先生的家庭财务情况、风险属性偏好及家庭理财目标,为王先生制定了一份详细的理财规划方案,包括子女教育规划,保险规划,退休规划等,并按照不同时期的资金运用,配置了不同的产品。孙丽娜凭借热情的服务和良好的专业能力,经多次面谈后,赢得了王先生的信任,使其欣然接受了理财规划的建议,一次转款500万,成为建行高端客户。经过一年多的时间证明,产品组合整体的收益性、安全性、流动性得到了王先生的认可,他又把企业的基本账户和代发工资业务都转入建行,成为建行忠诚的客户和朋友。
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