本报济南5月19日讯(记者 张頔) 记者从山东省金融办获悉,由中国农业银行股份有限公司增信、农银国际和巴克莱银行主承销,日照港集团下属香港公司近日成功发行境外人民币债券,金额8.5亿元,期限三年,票面利率4.25%。
在香港发行的人民币计价债券被称为“点心债券”,因其相对于整个人民币债券市场规模很小而得名。这是山东企业首次采用增信方式在境外发行点心债券,也是山东省内金融机构发挥境内外联动优势、满足实体企业多元化融资需求而进行的有益探索和积极创新。来自香港和新加坡的商业银行、基金公司、私人银行和保险公司参与了投资。
在各类融资成本居高不下之际,内地已有不少企业尝试借道香港发行美元债、离岸人民币债等进行境外融资。比如4月下旬,中海油在港成功发行40亿美元债,3年、10年、30年期票息率分别为1.625%、4.25%及4.875%,用于偿还再融资贷款等。
本次日照港集团在香港发行人民币债券,既能以优惠的融资成本在境外募集资金,开拓多元化的融资渠道,又能在国际市场打响品牌声誉。据悉,该笔业务也是农业银行系统内的首笔境外人民币债券业务。
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