零售资产整体上市+员工持股
银座重组阻击“野蛮资本”入主
2015年05月04日 来源：
齐鲁晚报
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正如本报此前报道(详见齐鲁晚报1月23日B1版)中预言的那样,银座股份大股东——商业集团不会将控制权拱手让给“野蛮人”黄茂如。4月29日银座股份连出9份公告,将酝酿近5个月的重大资产重组事项和盘托出,水落石出之后,黄茂如执掌的中兆投资管理有限公司的持股比例已经从1月9日的10%滑落至5.19%,其意欲入主银座股份的梦想成空。
本报记者 刘相华
4月29日银座股份公告,公司拟向股东银座商城发行股份购买其持有的银座商城总部零售业务资产；向银座商城、山东世贸中心以及鲁商集团发行股份购买其所持有的银座商城19家子公司股权,交易完成后上市公司将持有该等子公司100%股权；向山东世贸中心购买位于济南市泺源大街66号房屋及坐落土地的使用权和全部物业设备；同时发行股份募集配套资金。
本次交易中购买资产预估作价为42.02亿元,公司拟8.73元/股发行48133万股。本次拟收购资产主营业务为商品零售业,主要经营业态包括百货、综合超市、购物广场以及与之相应的物流配送业务。
此外,公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金总额不超过15.7亿元,以8.73元/股发行股份不超过17984万股,预计不超过拟购买资产交易价格的38%。配套募集资金发行对象为上市公司员工持股计划以及山东聚赢产业基金合伙企业、山东省经济开发投资公司和北京嘉润金成投资中心。
值得注意的是,其中银座股份员工持股计划认购不超过8022.30万股。如按全额认购,交易金额将达到70035万元,方案通过后员工持股比例达到6.8%,激励覆盖面广。
本次重组完成后,银座股份的股东结构将发生重大变化,商业集团持股数量未变,还是12733.84万股,但是比例由24.49%降至12.72%,中兆投资仍持有5200.09万股,持股比例由10%降至5.19%,山东世贸中心和鲁商集团的持股比例增至6.75%和1.38%。银座商城的持股量增加至44928.25万股,比例由之前的7.51%升至44.87%,取代鲁商集团成为银座股份的控股股东,但是公司的实际控制人仍是山东省国资委。
黄茂如一向被称为资本市场“野蛮人”,已经通过资本市场的大肆收购组建了自己的商业帝国。从去年11月份开始,黄茂如通过二级市场在近1个月的时间内,耗资近5亿元吃进银座股份10%的股份。面对茂业系偷袭,2014年12月24日,银座股份控股股东商业集团通过其托管的山东世贸中心增持银座股份600万股,持股比例增至36%。今年1月12日,鲁商集团紧急谋划重大事项致使公司停牌,让中兆投资继续增持受阻。银座股份股票4月29日复牌后,迎来一字涨停,封死在10.81元/股。按照黄茂如增持时间段内的平均持股成本9.35元/股计算,截至4月29日,其账面浮盈已经达到了7600万元左右。偷袭银座股份,已然是一笔稳赚不赔的买卖。
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