工商银行日照分行高端客户服务部成立于2013年11月,配有人员4名,具有AFP、CFP等专业资格。他们秉承“诚信相守,稳健相传”的经营理念,重点为私人银行客户提供全方位财富管理服务、独享的高附加值非金融服务,帮助客户在瞬息万变的经济时代轻松享受财富生活之趣。业务范围涉及保险、基金、证券投资、个人贷款等理财服务,可全面满足客户的财富生活需求。
工行高端客户服务部,传承创新、载誉进取,与您智诚相伴,创造更多传世财富。
私人银行服务体系涵盖资产管理、另类投资、全权委托、顾问咨询、财务管理、跨境金融、财富传承和增值服务等八大系列:
◆资产管理服务:提供包括信托计划、基金专户、券商资产管理计划、高端个人保险、银行理财等各类产品。
◆另类投资服务:向私人银行客户提供包括实物产品、文化产品以及特定金融和实物产品及其权利等投资产品。
◆全权委托服务:接受客户资金全权委托,投资集团内审批通过的各类金融产品,实现客户资产的保值和增值；接受客户资产的受托,为客户遴选符合要求的集团内审批通过的各类金融产品并进行推介,代为执行投资。
◆顾问咨询服务:为客户、家族及其相关企业等提供投融资顾问、募资顾问、高端个人理财顾问、私人资产评估和综合授信顾问、融资租赁顾问、退休财务规划顾问等综合化、一体化的金融服务。
◆财务管理服务:向私人银行客户提供现金管理型、资产管理型、融资型、资产流动性型、风险管理型、税务管理型等财务管理业务。
◆跨境金融服务:向私人银行客户提供境外财务管理、境外资产管理、跨境投融资、境外投资银行、移民金融服务、留学金融服务等金融解决方案服务。
◆财富传承服务:为客户提供全球范围的资产保护和资产传承的服务,提供信托基金运作、保险服务运作、遗产安排等多种形式的服务。
◆私人增值服务:向私人银行客户提供客户资信证明、法律顾问、艺术品鉴赏和保管、继承人教育私人增值服务。
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