青岛银行将正式登陆港股市场。(图片由青岛银行提供)
根据招股说明书显示,青岛银行此次上市拟发行9.9亿股,发行价介于每股4.75至5.21港元,以发行价4.98港元计算,预计将集资约6亿美元。
据披露,目前青岛银行已锁定6名基础投资者,共认购33.7亿港元的股份,约占发售股份的69.36%。基础投资者中包括世界最大的互联网借贷平台Lending Club的联合创始人苏海德,据悉其所持合资公司将认购本次发行股份的20.2%。
市场人士称,青岛银行作为今年在香港上市的第一家内地银行股,预计表现不会太差。青岛银行从11月20日开始招股,12月3日在港交所挂牌。
招股书显示,青岛银行上半年净利润同比增长18%。而2012年至2014年,青岛银行的营业收入年复合增长率为23%,净利润年复合增长率为27.5%。今年前三季度,四大行净利润平均增速从5%以上跌至1%以下,同期青岛银行13.55%的资本充足率也几乎持平四大行平均水平。
青岛银行董事长郭少泉在上市发布会上提到,青岛银行正与青岛地铁集团签订全面战略合作协定,发行可用作地铁票使用的IC卡,相信可以支持该行的零售业务。青岛银行自2012年起独创“接口银行”的业务模式,通过与政府收费系统、大型客户、同业的服务平台对接,令该行获得大批客户,增加交叉销售机会。而在上市之后,青岛银行也会着重发展零售业务,为普通市民谋利益。
作为山东省最大的城市商业银行,截至今年6月30日,青岛银行在山东省9个城市设有86个营业点,目前意大利联合圣保罗银行持有青岛银行20%的股份,为海尔之后的第二大股东。在经历了A股门外多年的苦等后,青岛银行终于赶在年底前成功转战港股市场。
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